도쿄로 전학을 와서 혼자 살게 된 시이바 타츠오는 어머니 시이바 나루미의 집을 리모델링하기 위해 고향으로 돌아온다. 그 동안 사촌 마사루 사에키와 그의 어머니 사에키 마코가 함께 살기 위해 이사해 온다. 타츠오는 고향에 돌아온 후 어머니와의 관계에서 강한 성적 흥분을 느끼기 시작하고, 이러한 감정은 점점 지배적인 환상으로 발전하여 어머니와 반복적으로 성관계를 갖게 되며, 결국 질내사정까지 하게 된다. 한편, 마사루는 고모인 마코를 한 여자로서 보기 시작하며 내적 갈등을 겪게 되고, 이는 점점 일상생활에 영향을 미치게 된다. 타츠오가 어머니와 근친상간을 하는 모습을 목격한 마사루는 결국 자신도 그녀와 금기된 관계를 맺게 되며, 복잡한 인간관계와 본능적인 성적 욕망이 얽힌 이야기가 가정 내에서 펼쳐진다.