도쿄에 있는 대학생인 우에시마 타츠오는 집으로 돌아온다. 집에서는 리모델링을 이유로 사촌인 요코야마 마사루와 그의 어머니 요코야마 사에코가 일시적으로 머물고 있다. 가족들이 한 지붕 아래서 생활하게 되면서, 타츠오는 다시금 가정의 분위기에 휘말리게 된다. 집에 돌아온 후, 그는 어머니 우에시마 미츠코와 함께 시간을 보내기 시작하고, 오랫동안 억누르던 성적 욕망이 서서히 되살아나는 것을 느낀다. 자신의 어머니에게 느끼는 강렬한 흥분에 압도된 타츠오는 음란한 환상에 빠지게 되고, 결국 반복적인 근친상간 성관계에 빠지며 매번 어머니의 몸속에 질내사정을 한다. 한편, 마사루는 어머니 사에코를 통제하며 그녀의 의도와는 반대로 선정적인 옷을 입도록 강요한다. 어느 날, 타츠오는 어머니와 아들이 불법적인 성관계를 나누는 충격적인 장면을 목격하게 된다. 일시적인 가족의 재회라는 표면 아래에서 복잡하게 얽힌 가족 관계와 숨겨진 욕망이 드러나며, 어두운 욕정이 드러나는 이야기가 전개된다.