도쿄에서 대학 생활을 하며 홀로 살던 아들 카타세 타츠오는 집안 공사로 인해 사촌 형 콘도 마사루와 고모 콘도 키키코와 함께 살게 된다. 어느 날, 타츠오는 평소처럼 집에 돌아와 자신의 어머니 카타세 히토미를 향한 강렬한 성적 욕망에 사로잡히고, 이는 결국 그녀와의 질내사정 성관계로 이어지는 선정적인 환상 속으로 빠져든다. 한편, 마사루는 자신의 어머니인 키키코에게 특정한 옷을 입히고 반복적으로 성관계를 갖는다. 결국 타츠오는 어머니와 아들 간의 근친상간 장면을 목격하게 되고, 이 이야기는 성적 욕망에 얽힌 비정상적이고 복잡한 가족 관계의 그물로 전개된다.