타츠오 세이노는 도쿄에서 혼자 생활하는 대학생이다. 가족이 사는 집이 리모델링 중이라 사촌 마사루 후부키와 이모 하루미 후부키가 임시로 함께 지내고 있다. 타츠오는 평소처럼 집에 돌아오지만, 어머니 세이노 후미에를 보고 강한 성적 충동을 느낀다. 자신의 욕망을 참지 못한 그는 어머니와 반복적으로 성관계를 맺게 되고, 결국 그녀의 몸 안에서 사정한다. 한편, 마사루는 점점 어머니 하루미를 한 여자로 보기 시작하며 금기된 감정에 대한 내적 갈등을 겪는다. 복잡한 감정과 가족 간의 유대가 얽히면서 근친상간의 욕망이 펼쳐진다.