도쿄에서 대학생으로 살아가는 다쓰오는 오오시마 가의 집을 리모델링하는 것을 도우기 위해 고향으로 돌아와 사촌 요시와 이모 미즈카미 유키에와 함께 잠시 생활하게 된다. 가족이라는 틀 안에서 복잡한 감정이 서서히 드러나기 시작한다. 어느 날, 다쓰오는 약속대로 집에 돌아왔다가 어머니인 오오시마 시노부를 보고 격렬한 성적 흥분을 느낀다. 억제할 수 없는 욕망에 휘말린 그는 어머니와 반복적으로 성관계를 맺으며 환상을 즐기다가 결국 질내사정을 한다. 이 모든 장면을 요시가 우연히 목격하고 만다. 한편 요시 자신도 자신의 어머니인 유키에에게 품는 끌림에 시달리며 참을 수 없는 충동과 갈등한다. 가족이라는 유대와 본능적인 욕망이 얽히면서 충격적인 모자 근친상간의 관계가 드러나고, 이야기는 더욱 격렬한 방향으로 전개된다.