타츠오 오오우치는 도쿄에서 혼자 생활하는 대학생이다. 집 수리로 인해 그의 친어머니인 오오우치 유카리는 일시적으로 사촌인 마사루 시노미야와 이모 시노미야 치아키와 함께 지내게 되고, 타츠오는 가족의 고향집으로 돌아와 머물게 된다. 어느 날, 타츠오는 평소처럼 집에 돌아오지만 자신의 어머니 유카리에게 강한 성적 흥분을 느낀다. 욕망에 휘둘린 그는 결국 자제력을 잃고 어머니와 반복적으로 성관계를 맺으며 마침내 질내사정을 한다. 한편, 마사루는 자신의 어머니인 치아키를 복종하는 애인으로 만들고 금지된 주종 관계를 형성한다. 꼬여버린 이 상황 속에서 타츠오는 직접 어머니와 아들의 근친상간 장면을 목격하게 되고, 상상할 수 없는 혼란에 휘말리게 된다.