도쿄에 있는 대학생 타카야마 타츠오는 집에 돌아와 수리 공사로 인해 일시적으로 집에 머물고 있는 사촌 아키요시 요시오와 요시오의 어머니 아키요시 타에코를 마주한다. 타츠오는 가정으로 복귀하면서 자신의 어머니인 타카야마 카요코에 대한 강렬한 성적 욕망에 사로잡히게 되고, 결국 그녀와 반복적으로 성관계를 하며 질내사정을 하는 충격적인 모자 근친상간을 저지른다. 한편 요시오는 아름다운 등과 볼륨 있는 허벅지로 매혹적인 이모 타에코에 대한 억제할 수 없는 욕망에 시달린다. 날이 갈수록 긴장감이 고조되는 와중에 요시오는 우연히 타츠오와 그의 어머니가 금기된 관계를 나누는 장면을 목격하게 되고, 가족이라는 연약한 유대와 인간 욕망의 왜곡된 본질이 드러나게 된다.