도쿄에서 혼자 살고 있는 대학생 카즈키 타츠오는 현재 리모델링 중인 어머니 카즈키 사쿠라의 집으로 돌아온다. 사촌인 호시 마사루와 그의 어머니 아야노도 임시로 함께 살기 시작한다. 집에 돌아온 타츠오는 어머니에게 성적 흥분을 느끼게 되고, 억제할 수 없는 욕망에 사로잡혀 그녀와 성관계를 갖는 상상을 반복한다. 결국 그는 어머니가 질내사정을 수차례 받는 장면까지 상상하게 된다. 한편, 마사루는 자신의 어머니 아야노를 복종하는 애인으로 만들며 금기된 주종 관계를 형성하고 있다. 마사루가 타츠오와 어머니 사이의 근친상간을 직접 목격하면서, 복잡하게 얽힌 가족 관계와 감정은 충격적인 금단의 욕망 이야기로 치닫게 되는데…