우에시마 미츠코의 딸은 결혼 후 집을 나갔지만, 부부 모두 정규직으로 일하며 가사일을 감당하기 어려워지자 미츠코가 딸의 가정에 함께 살게 되었다. 오랫동안 혼자 살아온 미츠코는 깊은 성적 욕구를 억누르고 있었다. 어느 날 밤, 그녀는 거실로 나갔다가 사위가 딸과 함께 2층에 있을 줄 알았는데도 홀로 자위하는 장면을 우연히 목격하고 말았다. 어색한 침묵이 흘렀고, 이후 딸과 사위의 대화에서 그가 오랫동안 성관계를 하지 못했다는 사실을 알게 되었다. 미츠코는 그의 부풀어 오른 바지를 보며 이성을 잃고 자신도 해달라고 요구했다. 억눌린 욕망에 휩싸인 채, 두 사람의 관계는 금기된 방향으로 흘러가기 시작한다.