세일러 전사들은 악마 드문 일가를 물리치고 승리를 기념하기 위해 미국으로 떠났다. 그 사이, 물병자리의 세일러인 미즈키 아오이는 아픈 어머니를 돌보기 위해 일본에 남아 지붕 위에서 비행기가 떠나는 모습을 지켜보았다. 그 순간, 그녀를 기다리는 새로운 위협이 있었다. 어둠의 세일러—정의를 위해 싸웠던 전사들의 환생을 통해 태어난 후예들로, 악을 무자비하게 짓부수기 위해 타락한 수단을 사용하게 된 존재들이었다. 그들은 어둠 속에서 모습을 드러내며 세일러 전사들을 악몽 속에서 완전히 몰락시키려는 음모를 꾸몄다. 아오는 아쿠아리우스로 변신해 맞서 싸웠지만, 세일러 메테오르의 클론에게 붙잡혀 다크 성운 출신의 식물 괴물 바루라의 손에 넘겨졌고, 결국 그녀의 몸은 감금당하고 말았다.