3년 전, 늦게 성장한 양성애자인 사유키 카나는 남성에게도 끌린다는 사실을 깨닫고, 매력적인 자신의 귀여운 음경을 감추기 시작했다. 여성 전문 에스테에서 그녀는 전적으로 여성들만 있는 환경을 이용해 "다들 여자끼리니까"라는 구실 아래 선을 반복적으로 넘나든다. 키가 크고 큰가슴을 가진 젊은 에스테티션은 카나의 사타구니 부위에서 이상한 볼록함을 느끼고, 그녀가 속옷을 벗었을 때 결코 존재해서는 안 될 것을 발견한다. 신체적 친밀 없이 지속된 관계에 답답함을 느끼던 그녀는 자신을 억제할 수 없게 된다. 바람을 절대 용납하던 경력 많은 에스테티션조차 " Shemale과라면 바람이 아니다"라며 설득당해, 둘은 금기된 관계로 빠져들게 된다.