Shemale인 줄리아는 여성 전문 에스테에서 아름다운 직원과 섹스를 하기로 마음먹는다. 본능적으로 유혹하는 재능을 가진 줄리아는 자주 이용하는 에스테틱의 직원인 '유아'와 이미 벤츠 관계를 맺고 있다. 유아의 도움을 받아 줄리아는 같은 살롱에서 일하는 또 다른 아름다운 동료 '세나'에게 눈독을 들이기 시작한다. 처음에는 줄리아의 자지에 거부감을 느꼈지만, 세나는 점차 그것에 익숙해지며 어느새 그것을 만지고, 빨며, 결국 완전히 몸을 맡기게 된다.