여성 전문 에스테에 생물학적 여성과 구분할 수 없을 정도로 아름답고 매혹적인 트랜스젠더 여성이 찾아온다. 그녀는 남성의 성기를 고스란히 지닌 채 종이 팬티와 종이 브라로 된 대담한 복장을 하고 있다. 마사지가 시작되자 그녀의 하체는 비정상적으로 발기한다. 혐오보다는 호기심을 느낀 여성 마사지사가 그녀의 음경을 조심스럽게 만지기 시작한다. 남성과는 달리 거부감이 없었고, 곧 펠라치오를 시작해 자신의 정액까지 삼켜버린다. H컵의 폭유 미인인 아오이 치에는 큰가슴을 만지작거리고 핥으며 빨리게 되고, 이내 사이토 미유의 두꺼운 음경을 적극적으로 입에 물고 본격적인 성관계로 이어간다.