완벽한 외모의 트랜스젠더 여성이 여성 전용 에스테틱 살롱을 방문한다. 실제 여성과 구분이 가지 않을 정도로 아름다운 그녀는 페니스와 고환이 뚜렷함에도 불구하고 시술용으로 종이 팬티와 종이 브라를 착용한다. 마사지가 시작되자 그녀의 하체는 서서히 발기하기 시작한다. 진짜 정체가 드러난 후에도 여성 에스테티션은 이를 재미있어하며 그녀의 음경을 만지기 시작하고, 대부분의 여성들과는 달리 전혀 거부하지 않는다. 결국 펠라치오를 하게 되고 입 안에서 사정까지 받는다. H컵의 풍만한 가슴을 가진 언니 같은 에스테티션은 가슴을 만지고, 핥고, 빨리는 경험을 하더니, 렌의 크고 도톰한 음경을 입 안 깊이 받아들이며 결국 본격적인 성관계로 이어진다!?