히마리, 사키유키 카나, 코이가 여성 전용 미용 스파에 도착한다. 각각 독특한 매력을 지닌 이들 중에는 음경과 음낭을 가진 이도 있고, 그렇지 않은 이도 있다. 다리 사이에 숨겨진 음경을 가끔씩 노출하기는 하지만, 그들은 완전한 여성 외모 덕분에 여성 에스테티션들로부터 순수한 여성으로 받아들여지며, 자신의 트랜스젠더 정체성을 감춘다. 안에서는 "어차피 다 여자끼리니까"라는 명분 아래 성추행이 난무하게 되고, "트랜스여성과 성관계를 갖는 것은 바람이 아니다"라는 기묘한 논리에 힘입어 매장 곳곳에서 본격적인 성관계가 벌어진다. 화려한 4시간 분량의 특별 편이 생생하게 펼쳐진다!