3년 전, 늦게 성숙한 양성애자 소녀 사유키 카나는 남성에게도 끌린다는 사실을 깨닫게 된다. 남자들마저 만지고 싶어 할 만큼 매력적인 그녀의 귀여운 음경을 숨긴 채, 마사지 세션 도중 성추행을 반복하며 "우리 둘 다 여자니까 괜찮아"라고 말한다. 키가 크고 큰가슴을 가진 젊은 에스테티션은 카나의 다리 사이에서 이상한 무언가를 느끼기 시작한다. 카나의 속옷을 벗기자, 있을 수 없는 것이 그곳에 존재한다. 남자친구 없이 연애 같은 것도 못 하며 답답함을 느끼던 그녀는 유혹에 굴복해 행동에 나선다. 바람을 절대 용납하는 법 없던 베테랑 에스테티션조차 "뉴할프와라면 바람이 아니야"라는 말에 설득되어, 둘은 금기된 관계로 빠져든다.