미용실 출근 새내기 뉴할프 줄리아는 여성 전용 살롱에서 일하는 아름다운 에스테티션을 유혹하기로 결심한다. 헌팅에 능숙한 줄리아는 평소 이용하는 에스테 클리닉 직원인 '유아'와는 이미 베드 친구 관계를 맺고 있다. 이번에는 유아의 협력을 얻어 같은 살롱의 또 다른 아름다운 직원 '세나'를 목표로 삼는다. 처음에는 줄리아의 자지를 혐오하던 세나는 점차 익숙해지며, 결국 스스로 만지고 핥기 시작하고 마침내… 갈망이 점점 커지며 스릴 넘치는 변화의 순간이 펼쳐진다.