"항상 이 가슴을 만져보고 싶었어… 정말 부드럽고 느낌이 환상적이야…" 여행의 자유로운 분위기에 휩싸여, 두 절친한 여자 친구가 처음으로 동성애를 경험한다. 유키와 마나는 전문학교 시절의 단짝이었다. 졸업 후 각자 가나자와로 흩어졌지만, 마침내 오랫동안 기다려온 여행을 함께 떠나며 그 과정을 카메라에 담는다. 유키는 마나를 몰래 사랑해왔고, 온천에서 그 감정을 고백하며 더욱 가까워지려 한다. 마나는 따뜻하게 그 마음을 받아들이며, 둘은 뜨거운 키스를 나누고 서로의 몸을 애무하며 깊은 친밀감을 형성한다. 저녁 식사 후, 둘은 서로를 바라보며 자위를 시작으로 하나가 되어가고, 마주 비비며 땀으로 흥건해진 채 쾌락에 휩싸인다. 처음 경험하는 레즈비언 사랑에 두 사람 모두 진심 어린 만족과 기쁨으로 가득 차며, 순수하고 진정성 있는 친밀함이 그들의 유대를 더욱 단단히 한다.