오랜만에 재회한 절친한 두 친구가 여행 중 억눌린 감정을 해방하며 처음으로 동성애를 경험한다. OL 리에와 지방 대학생 유카는 오랜만에 만난 여행지에서 관광을 즐기던 중, 리에는 유카에게 자신의 감정을 고백한다. 온천에서 유카는 부드러운 키스를 받으며 신체를 만져지는 감각에 흥분으로 떨고, 침실에선 리에가 달콤한 말과 혀로 유카의 보지를 정성스럽게 핥으며 열정적으로 애무한다. 저녁 식사 후 유카는 적극적으로 리에에게 다가가며 크게 신음을 내뱉고, 리에의 얼굴엔 기쁨이 역력하다. 두 여자는 서로의 몸을 세게 비비며 심신이 하나가 되어 절정을 함께 맞이한다. 자연 속에서 보낸 시간은 그녀들의 유대를 더욱 깊게 만들며, 순수하고 따뜻하며 깊이 있는 에로틱한 경험을 선사한다.