친구들의 첫 번째 친밀한 경험이 여기서 시작된다! 요리 수업에서 만난 이나와 미쿠는 함께 온천 여행을 떠난다. 시간을 즐기며 자연스럽게 정이 깊어지고 신체 접촉도 늘어간다. 따뜻한 물속에서 수줍게 서로의 피부를 씻어주며 점점 흥분이 고조된다. 키스를 주고받은 후 미쿠가 주도적으로 나서며 서로의 성기를 핥기 시작하고 흥분은 더욱 치솟는다. 방 안으로 옮긴 두 사람은 함께 쾌락을 추구한다. 유카타를 입은 채인 이나는 자위를 당하며, 이를 지켜보던 미쿠는 이나의 보지를 핥아 절정에 이르게 한다. 마침내 서로의 성기를 비비며 극한의 쾌락을 함께 향해 나아간다. 친구 사이의 순수하고도 친밀한 만남이 펼쳐진다!