두 명의 여성 친구 유즈와 나오는 음악 콘서트에서 만나 온천 여행을 함께하며 유대를 더욱 깊게 하기로 결심한다. 둘 중 나이가 많은 나오는 여행을 주도하며 유즈에게 품어온 은밀한 사랑 감정을 감추고, 쉴 새 없이 대화를 이어가며 분위기를 한껏 띄운다. 새소리가 울려 퍼지는 개인 야외 온천에서 그들은 정열적인 키스를 나누고, 나오는 유즈의 몸을 부드럽게 애무하며 절정에 이르게 한다. 저녁 식사 후 다시 목욕하며 서로의 성기를 번갈아 빨아주며 억제되지 않은 커다란 신음과 함께 서로를 오르가즘으로 몰아간다. 유즈가 주도권을 잡을 때면 과감한 말과 행동으로 나오를 더욱 깊은 쾌락의 물결 속으로 끌어들인다. 방으로 돌아온 둘은 서로의 몸을 탐욕스럽게 먹어치우며 성적 도구를 이용해 외음부를 마주 비비며 수치심 없이 절규하며 새로운 차원의 쾌락에 도달한다. 이 여행을 통해 둘의 가까운 우정은 더욱 깊어지고, 강렬한 레즈비언 경험 속에서 육체와 정신이 동시에 해방된다.