두 명의 여성 친구가 여행 중 재회하며 가까운 사이를 즐기던 중, 서서히 서로의 몸에 마음이 끌리기 시작한다. 어릴 적 친구인 아야와 에리는 여정 속에서 자연스럽게 가까워지며 마음 깊은 곳에 숨겨진 사랑의 감정을 키워간다. 온천 목욕탕에서 따뜻한 물에 몸을 녹인 아야는 에리에게 다가가 입을 맞추고, 에리는 그 감정에 응답하며 아야의 입술을 만지며 부드럽게 키스를 시작한다. 그날 밤 방으로 돌아온 둘은 아야가 에리의 보지를 핥아주며 시작되고, 에리는 작게 신음을 흘리며 쾌락에 몸을 맡기고 절정에 다다른다. 숨을 고른 후 아야는 에리가 바이브레이터로 자위하는 것을 즐긴다는 사실을 알게 되고, 에리가 전원을 켜는 모습을 흥미롭게 바라보며 그것을 이용해 에리를 애무하는 것을 즐긴다. 이어 아야는 에리에게 보답받으며 서로의 성기를 자극하며 점점 더 강한 쾌감의 절정을 향해 나아가고, 정서적 유대감은 더욱 깊어진다. 따뜻함과 다정함에 감싸인 채 순수한 감정이 얽히며 둘은 서로 다른 여자와의 첫 번째 친밀한 경험을 하게 된다.