세오 레이코는 부유한 가문에 시집을 간 유부녀로, 남편의 냉담함과 무관심에 지쳐 갔다. 그런 그녀는 따뜻하고 공감을 잘하는 아들 고스케에게 점점 끌리게 되며, 그에게 대한 비밀스러운 애정을 품게 된다. 어느 날 갑작스럽게 고스케는 자신이 태어날 때 아이가 바뀌었고 레이코의 친아들이 아니라는 편지를 받는다. 충격과 절망에 빠진 고스케이지만, 오랫동안 한 여자로서의 레이코를 원해왔던 그의 억눌린 욕망이 폭발하고, 두 사람의 관계는 새로운 친밀함으로 접어든다.