모모코는 부모를 닮지 않았음에도 학업 성적이 뛰어난 아들 고스케를 늘 자랑스러워했다. 그러나 한 통의 편지가 충격적인 진실을 드러내며 그녀의 기쁨은 산산이 부서졌다. 고스케는 태어나자마자 아이가 바뀐 것이었다. 슬픔에 잠긴 모모코는 자신이 아들을 한 남자로 보기 시작했다는 사실을 깨닫고 혼란스러운 감정과 씨름하게 된다. 한편, 진실을 알게 된 고스케 역시 그녀를 한 여자로 점점 더 끌리게 느끼며 내면의 갈등을 고백한다. 비 오는 날, 흠뻑 젖고 무방비한 상태에서 그들은 서로의 감정을 억누르지 못하고 빠져든다. 서로를 향해 마음을 열며 그들은 새로운 관계를 맺게 되고, 감정이 격해진 가운데 그들의 유대는 그 어느 때보다 깊어진다.