아들 고스케는 자신의 욕망에 휩싸이며 어머니 사키에 대한 비밀스러운 감정을 품고 산다. 사키 역시 아들에 대한 깊은 사랑을 느끼지만, 자신의 감정을 더 이상 억누를 수 없어 매일 자위에 빠진다. 서로의 진심을 고백하지 못한 채, 두 사람은 끊임없는 갈망 속에 갇혀 지낸다. 그러던 어느 날, 사키가 보낸 한 통의 편지가 모든 것을 바꿔 놓는다. 자신들이 태어날 때 서로 바뀌어 입양된 사실을 알게 된 고스케는 분노를 터뜨리지만, 사키는 그의 고통을 다정하게 감싸안는다. 억눌러 왔던 감정은 강렬한 모성애로 변모하며, 이내 질내사정을 동반한 교미로 깊어지고, 본능적인 결합을 통해 두 사람의 마음은 더욱 단단히 엮이게 된다.