어머니 타다 유카는 아들 고스케가 태어날 때 서로 바뀌어 입양된 사실을 오랫동안 알고 있었지만, 그 비밀을 오랜 세월 숨겨왔다. 그러나 어느 날, 마침내 그녀는 고스케에게 진실을 고백한다. 서로 혈연 관계가 아니라는 것을 깨달은 고스케는 오랫동안 억누르던 감정을 견디지 못하고 유카를 향한 강렬한 욕망을 드러낸다. 서로의 감정을 인정한 두 사람은 정열적으로 키스하며 혀를 얽히게 하고, 금기된 관계의 경계를 넘는다. 욕망에 사로잡힌 유카는 그의 음경을 갈망하며 질내사정을 반복해달라고 애원한다. 그녀의 간절함에 화답해 고스케는 거칠게 그녀를 관통하며 반드시 임신시키려 한다. 감정과 정욕이 뒤섞이며 두 사람의 관계는 점점 더 깊어진다.