온천 여관에서의 여유로운 휴식 중, 한 마사지사가 손님의 방을 찾아온다. 지역 내 최고의 실력을 자랑하며 여성 손님들의 신체적·정신적 활력을 되찾아주는 것으로 유명한 이 마사지사는, 하지만 일반적인 마사지를 훨씬 넘어서는 기이한 기술을 사용한다. 그녀의 손길은 예고 없이 몰래카메라 몰카 촬영으로 이어지며, 동의 없이 손님들의 사적인 순간을 기록한다. 이 충격적인 은밀한 영상은 악명 높은 '떠돌이 마사지사'의 작품이다. 백옥 같은 피부에 풍만한 몸매를 가진 33세 추정의 숙녀 오피스레이디가 회사 워크숍 차 온천에 머무르는 와중, 20대 후반 여성 손님과 함께하는 장면이 담겼다. 따스함과 음습한 매력이 교차하는 기묘하고 불편한 작품.