남편을 잃은 후, 카자마 유미는 아들 야스오를 홀로 키워왔다. 아들을 알고 있음에도 불구하고 유미는 카즈마라는 남성과 재혼하게 되고, 세 사람은 함께 해변으로 나들이를 떠난다. 해변가에서 휴식을 취하고 있는 유미에게 아들 야스오는 그녀가 오직 자신만의 것이라며 그녀의 다리 사이에 얼굴을 파묻고 풍만하고 부드러운 몸을 애무한다. 그녀의 따뜻한 촉감에 압도된 야스오는 더 이상 참지 못하고 카즈마의 음경을 어머니의 성숙한 질 속으로 강제로 밀어넣는다. 고요한 해변에서, 이 비틀린 가족의 유대는 점점 더 깊어져만 간다.