켄조가 대학 진학을 위해 도시로 이사한 지 넉 달이 지났다. 공부와 아르바이트로 바쁜 나날을 보내는 와중에도 그는 어머니 카오루를 다시 만날 날을 간절히 기다려왔다. 마침내 카오루가 형부 부부와 함께 여행 온 김에 그를 찾아오게 되고, 현관에서 재회하자마자 두 사람은 정열적으로 키스하며 혀를 얽히고, 순식간에 서로의 품에 안긴다. 켄조의 음경으로 인해 카오루는 수차례 절정을 경험하며 금기된 관계는 더욱 깊어진다. 그러나 여기서 그치지 않고, 점차 두 사람은 온전히 누드로 함께 살며 반복되는 절정 속에 빠져든다. 그들만의 강렬하고 금기된 관계는 오직 둘만의 친밀한 세계로 변모한다.