'획득형 여성 신체 증후군'이라 불리는 이상 증상으로 남성이 여성으로 변해가는 현상이 있다. 이 현상을 조사하기 위해, 해당 증상을 겪었다고 주장하는 전 남성을 인터뷰한다. 발병 이전 그는 양성애자로서 남성과의 성 경험도 있었고, 독특한 성기호를 지녔는데, 상대의 성별을 가리지 않고 '들어갈 구멍은 뭐든 파고들었다'. 그러나 음경을 잃은 후 이 성적 취향은 극도로 변화하게 되고, 더 이상 삽입이 불가능해지자 절망에 빠진다. 스태프들의 안내 아래 그는 질관계에 깊이 몰입하게 된다.