도쿄를 기반으로 활동하는 앨터너티브 록 밴드 '노스노스(전 노스탤지아 노 슈)'의 드러머가 갑자기 '후천성 여체화증'이라는 기이한 병에 감염되어 여성의 신체로 변화하기 시작한다. 원래 남성이었던 그는 질병으로 인해 신체적 변화가 극도로 진행되어 이제는 음악 활동에도 지장을 받고 있다. 그의 상태를 조사하기 위해 다리와 가슴 등 신체 특징을 촉진하는 검사가 철저히 이루어지며, 질 감각을 평가하기 위해 인터뷰는 성적 상호작용으로 이어진다. 신체 변화의 비밀과 함께 심리적 상태의 변화가 집중적으로 조명된다.