"획득형 여체화증"이라 불리는 이상 증상으로, 남성이 신체적으로 여성으로 변화하는 현상이 발생하고 있다. 이 현상을 조사하기 위해 변화를 겪은 전 남성을 인터뷰한다. 그는 도쿄의 남자 고등학교에 다녔으나, 신체가 변화하면서 반 전체가 여성으로 변한 상황에서 유일한 남성으로 남아 고립을 경험하게 된다. 동료들로부터 외면받고 차별받으며 심리적 고통을 겪은 그는, 무분별하고 혼란스러운 성관계만을 경험한 끝에 냉담하게 "성관계는 별로 즐겁지 않다"고 말했다. 그러나 전문 섹스 코치의 지도 아래 그는 처음으로 강렬하고 진정한 오르가슴을 경험하게 되며 변화하기 시작한다. 이 다큐멘터리는 그의 감정적 변화와 새로운 신체를 받아들이는 여정을 생생하게 담아낸다.