100년 전, 세일러 아쿠아스에 의해 마왕이 봉인된 마계는 쇠퇴하고 있었다. 그 시대에, 마녀 바르사는 비밀리에 마계를 부활시키려는 계획을 진행했고 결국 환생을 통해 세일러 아쿠아스로 다시 태어난 아름다운 소녀 전사가 마왕을 부활시키는 열쇠라는 것을 알게 되었다. 그녀의 몸에 마력을 강화하는 액체를 주입하고 가장 강력한 마녀로 진화한 후, 바르사는 세일러 아쿠아스를 함정에 빠뜨렸다. 마왕을 봉인 해제하기 위한 희생으로 성수를 마시게 하는 끔찍한 계획이 진행되었다. 세일러 아쿠아스는 고통을 견디지 못하고 성수를 사타구니에서 분수처럼 쏟아냈고 마왕은 부활했다. 100년간의 성 억압이 세일러 아쿠아스를 성적 지배의 대상으로 삼아 해제되었다. 격렬한 성폭행을 당하면서도 세일러 아쿠아스는 계속되는 절정을 경험했고 결국 마왕의 통제를 받아 마녀로 전향하는 [BAD END]으로 진행되었다.