6개월 전, 아들은 어머니가 자위하는 장면을 우연히 목격한다. 그 이후로 아들은 매일 밤 어둠 속에서 몰래 어머니를 지켜보기 시작한다. 그는 조용한 밤중에 어머니의 음부가 열리는 모습을 계속해서 뚫어지게 바라보았다. 매일 밤 그녀를 지켜보는 가운데, 아들은 점차 어머니에게 성적인 감정을 품게 된다. 어머니 역시 나이가 들면서 성욕이 높아졌고, 자신의 욕망을 억누를 수 없어 반복적으로 자위에 빠지게 된다. 어느 날, 어머니는 아들의 이름을 중얼거리며 자위를 시작한다. 그 순간 통통하고 풍만한 어머니의 몸을 본 아들은 이전보다 훨씬 더 강하게 흥분하며 숨이 가빠지고, 심장은 빠르게 뛰기 시작한다.