6개월 전 어느 날 밤, 야스히로는 어머니가 자위하는 장면을 우연히 목격하고 만다. 그날 밤 이후로 그는 매일 밤 어머니가 다리를 벌리는 것을 어둠 속에서 몰래 지켜보기 시작한다. 어머니가 일상의 살림을 하는 모습을 보며 아들은 점차 어머니에게 성적인 감정을 품게 된다. 나이가 들수록 어머니의 성욕은 더욱 강해지고, 더 이상 억누를 수 없게 되자 그녀는 자신의 이름을 속삭이며 스스로를 애무하기 시작한다. 은은한 곡선을 그리는 성숙한 몸매는 아들의 숨을 가쁘게 만들며, 그의 심장은 전에 없이 격렬하게 뛰기 시작한다.