6개월 전 어느 날 밤, 아들 마사루는 어머니 야마구치 마리를 자위하는 장면을 우연히 목격하고 만다. 그 이후로 그는 매일 밤 어둠 속에서 몰래 어머니를 지켜보기 시작한다. 반복해서 그 장면을 보면서 마사루는 전에 느껴본 적 없는 강렬한 성적 감정을 어머니에게 품게 된다. 한편 나이를 먹을수록 점점 더 정욕이 강해진 어머니는 자신의 욕망을 더 이상 참지 못하고 자주 자위를 반복한다. 어느 날, 아들은 어머니의 이름을 속삭이며 스스로를 쾌락에 빠뜨리기 시작한다. 그 순간, 그의 심장은 유례없이 세차게 뛰고, 숨은 들뜨며 흥분에 휩싸인다.