50대의 위엄 있는 여성은 주변을 따뜻하게 감싸는 부드럽고 우아한 분위기를 지니고 있다. 그러나 그녀의 다정함 이면에는 어린 아들에 대한 강렬한 감정이 숨어 있다. 아들이 애정을 구하는 모습을 보며 그녀는 금기된 관계에 굴복한다. 그녀는 아들이 자신의 성숙한 보지를 핥고, 자신의 입안에 음경을 받아들이며 사정하도록 유혹하는 것을 미소 지으며 받아들인다. 형은 우연히 어머니가 이런 행위를 하는 장면을 목격한다. 질투와 욕망에 사로잡힌 형은 어머니에게 다가가 민감한 젖가슴을 자극하고 축축하게 젖은 보지를 탐욕스럽게 빨아먹는다. 뜨거운 구애에 반응한 그녀는 어린 아들과는 비교할 수 없는 깊은 쾌락을 경험하며 형의 음경을 자신의 몸 안으로 이끈다. 형은 그녀의 몸을 침범한다.