쉰 살 무렵의 단아한 엄마가 평소처럼 아들의 방에 들어가 일어나게 하려 한다. 그런데 아들은 잠든 채로 발기된 음경으로 자위를 하고 있는 중이었다. 이를 본 엄마는 음란한 광경에 충동적으로 젖어오르는 자신의 보지를 만지며 자위를 시작한다. 아름답지만 추한 엄마의 나체를 본 아들은 비정상적인 흥분 상태에 빠지고, 엄마의 성숙한 보지를 애무한 뒤 둘은 금기된 쾌락에 빠져든다. 부모자식의 경계를 넘어서는 이들의 욕망은 새로운 종류의 쾌락을 탐하게 된다.