어느 날 아침, 토오루는 습한 꿈의 쾌락에서 깨어났다. 언제나처럼 어머니가 깨우러 왔다. 그러나 토오루는 더러워진 속옷을 처리할 자신이 없어 학교에 가기 전에 어머니에게 직접 건네주었다. 어머니는 얼룩을 보고 기뻐하며 "토오루도 이제 그 나이구나?"라고 말했다. 그 광경은 그녀가 오래전에 잊고 있던 욕망을 다시 일깨웠다. 진한 정액 냄새가 그녀 안에 불을 붙였다. 곧 아들과 깊게 키스하고 펠라치오를 해주는 환상이 그녀의 마음을 가득 채웠다. 그리고 어느 날, 그 환상이 현실로 향하기 시작했다.