준페이는 연애에는 관심 없이 오로지 일에만 몰두하는 성실한 아들이다. 그를 걱정한 어머니 사에가 말을 걸지만, 준페이는 퉁명스럽게 대답한 채 다음 날도 일해야 함에도 불구하고 술을 과하게 마셔 완전히 만취하고 만다. 다음 날 아침, 사에는 취한 아들을 깨우려다 실수로 그의 가슴 위로 곧게 솟은 커다란 음경을 보게 된다. 당황한 사에는 "이건… 새벽 발기일까, 아니면… 피로한 자지일까?"라며 혼란스러워하다가 아들을 향한 동정심에 점차 자신의 욕망을 억누르지 못하게 된다. 사에는 조심스럽게 아들의 음경을 혀로 핥기 시작하고, 풍만한 가슴으로 자극한다. 점점 뜨거워지는 몸에서 감정이 격해지고 통제를 잃는다. 준페이가 정신을 차리자 사에는 그를 꽉 끌어안으며 둘 사이에 새로운 관계가 시작된다.