카렌은 남편 토루와 함께 전국의 극장을 돌며 공연하는 유랑극단 생활을 하고 있다. 무대 조명이 켜지고 꺼지는 리듬이 그녀의 일상을 규정한다. 극장 근처에 사는 젊은 남자 케이스케를 알게 된 어느 날, 그는 퇴근 후 자신의 방으로 카렌을 초대한다. 방 안에 전시된 스트립 의상들을 본 카렌은 순진한 척하며 "나는 그냥 춤만 추는 거야"라고 말한다. 다음 날, 케이스케가 관객으로 있다는 것을 모른 채 카렌은 흑백 콘셉트의 공연을 하며 무대 위에서 절정을 맞이한다. 아름다운 젊은 유부녀의 섹시한 공연을 본 케이스케는 강한 자극을 받고 혼란스러워한다. 그런데 카렌이 곧 이 도시를 떠날 거라는 사실을 알게 된 그는 마지막 날 극장으로 달려가, 그녀의 금기된 라이브 페eping 쇼에 직접 참여하기로 결심한다.