테츠오는 운수 업계에서 일하며 혼자 산다. 거의 친구도 없고 조용한 성격인 그는 늘 혼자만의 시간을 보낸다. 어느 날, 인근 아파트에서 시끄러운 다툼 소리가 들려온다. 소란을 피우는 이는 실직한 남편의 폭력에 시달리는 젊은 유부녀 나나오다. 테츠오는 그녀의 처지에 동정심을 느낀다. 이후 동료의 초대를 받아 스트립 극장을 방문하게 되는데, 흥미는 없지만 따라가 보기로 한다. 그런데 무대 위에서 늘 슬퍼 보이던 이웃 여자 나나오가 공연하는 모습을 보게 되어 충격에 빠진다. 그녀의 지금 미소는 이전과 완전히 다르다.