어린 시절 아버지를 여의고 어머니와 할머니와 함께 살아온 가즈아키는 할머니와 유난히 각별한 사이를 유지해왔다. 일명 '할머니 바보'였던 그의 이런 친밀한 관계를 눈치챈 어머니는 외로움을 달래기 위해 매일 밤 무척 취하게 술을 마시기 시작했고, 결국 시어머니와의 관계도 악화되어 갔다. 가즈아키를 놓치고 싶지 않은 어머니는 그와 금지된 관계에 빠져들고, 어머니와 할머니 사이에서 갈등하는 가즈아키의 운명은 비틀어진 근친상간의 그물 속으로 점점 빠져들게 된다.