손자 고헤이는 늘 다정한 할머니 텐마 미츠에와 함께 산다. 그녀의 따뜻한 성격에 깊이 감사하며, 함께 보내는 시간을 소중히 여기는 고헤이는 함께 목욕할 기회를 노리기 시작한다. 처음엔 등만 밀어주는 것으로 시작하지만, 점차 그들의 관계는 깊어진다. 욕실의 김과 정적 속에서 그는 할머니의 몸을 만지기 시작하고, 그녀의 따뜻함에 이끌린다. 결국 그는 할머니를 강제로 성관계로 몰아가며 금기된 관계를 시작한다. 손자와 할머니 사이에선 비틀어진 불륜과 근친상간의 이야기가 펼쳐진다.