오랜만에 고향으로 돌아온 아들은 과부가 된 어머니와 할머니와 금기된 관계에 빠진다. 세월의 흔적이 느껴지는 외로운 두 여성과 재회한 아들은 감정이 격해지며 말없이 그녀들의 익숙한 냄새를 마시며 욕망에 휩싸인다. 그는 탐스러운 가슴을 탐하듯 빨아들이며 전통적인 문페 바지 아래 가려진 보지를 드러낸다. 그들의 뜨거운 체온에 매료된 어머니와 할머니는 격렬하게 떨며 열정을 드러낸다. 처음엔 수줍어하지만 아들의 음경에 야하게 삽입되며 절정에 다다르는 생생한 장면이 그려진다.