60세의 할머니 사와무라 이츠키는 사랑하는 손자를 마치 자신의 자식처럼 정성껏 키워왔다. 둘만의 평화롭고 조용한 일상은 손자의 친구가 보이는 집착적인 할머니 콤플렉스로 인해 극적으로 뒤바뀐다. 손자가 자리를 비운 사이, 이츠키와 그의 친구 사이에 정서적 유대가 형성되며 수십 년 만에 할머니의 마음속에 잠든 욕망이 다시 깨어난다. 젊은 남성과의 격렬한 육체적 관계 속에서 이츠키는 오랫동안 억눌러온 정욕에 휘말리게 되고, 금기된 쾌락에 온전히 빠져든다. 손자가 이 불륜을 알게 되면서 질투와 열정이 충돌하고, 결국 자신의 할머니와 금기된 질내사정을 나누게 된다. 모성애와 본능적인 유전적 욕망이 충돌하는 가운데, 말로 다할 수 없는 쾌락이 피어오르기 시작한다.