65세의 홀로 사는 과부 무라오카 미츠코는 오랜만에 귀가한 손자의 모습에서 세상을 떠난 남편을 떠올린다. 사랑하는 배우자를 닮은 그의 잠자는 얼굴에 강한 끌림을 느낀 미츠코는, 그의 단단하고 성숙한 자지에 열정적으로 손을 뻗는다. 놀라움과 흥분을 동시에 느낀 미츠코는 잠옷을 벗어 던지고 풍만하고 섹시한 숙녀의 몸매를 드러낸다. 두 혈족 사이에 금기된 이대혈친 근친상간이 시작된다. 손자가 미츠코의 익은 보지를 맛본 순간, 그는 거세게 그녀 안으로 파고든다. 미츠코가 절정에 이를 무렵, 손자는 그녀의 몸 깊숙이 질내사정을 하며 금기된 사랑을 완성한다.