60세의 할머니 미네기시 미유키는 풍만한 G컵 몸매를 망설임 없이 이용해 지친 손자를 위로한다. 그녀의 성숙하고 매혹적인 몸은 손자의 지친 마음을 치유하는 특별한 힘을 지니고 있다. 그러나 이 비밀스러운 관계가 들통 나고, 손자가 자리를 비운 사이 한 젊은 남자 동료가 그녀를 강하게 유혹한다. 그의 적극적인 공세를 뿌리칠 수 없게 된 미네기시는 결국 젊은 남자의 음경을 질 안 깊숙이 삼키며 참을 수 없는 쾌락에 사로잡히고, 야릇하게 반복해서 오르가즘을 경험한다. 본작은 할머니와 손자 사이의 금기된 관계를 생생하고 강렬하게 그려낸다. 세대를 아우르는 근친상간과 생생한 질내사정 장면을 중심으로 충격적인 전개를 보여주며, 미네기시 미유키의 육체와 내면의 갈등을 치밀하게 묘사해 관람자로 하여금 그녀의 쾌락과 정서적 고통을 동시에 체험하게 한다.