온천 여관에서 손님들은 변태적이고 음란한 마사지 기술에 능한 마사지사의 시술을 받는다. 촬영되고 있다는 것을 모르는 채, 여성 손님들에게 극도로 자극적인 마사지를 진행하며 가장 사적인 반응을 드러낸다. 첫 번째 손님은 짧은 머리의 OL로, 처음엔 주저하지만 음경을 이용한 마사지에 점차 쾌락에 빠지며 신음을 크게 내뱉는다. 두 번째 손님은 백옥 같은 투명한 피부를 가진 30대 숙녀로, 오랜 시간 음경 치료를 받으며 커다란 가슴이 좌우로 흔들릴 정도로 신음과 함께 신체를 비틀며 반응한다. 세 번째 손님은 20세의 여대생으로, 처음엔 호기심 어린 태도를 보이다가 질 내부 마사지에 굴복하며 음경의 강한 밀입에 정신을 잃고 흥분을 감추지 못한 채 몰입한다.