온천 여관을 찾은 손님들은 음란한 마사지 기술에 능한 변태 마사지사에게 불려온다. 비밀리에 촬영되고 있다는 것을 모른 채 여성 손님들은 자극적인 성마사지에 점점 빠져들며 순수했던 모습을 드러낸다. 첫 번째 글래머러스한 OL은 음경 치료를 허용하며, 친구가 돌아오기 전에 끝난다는 조건으로 떨며 신음을 토해내며 굴복한다. 두 번째 여성 손님은 특별한 시술에 호기심을 느끼며 음경이 삽입되자 격렬한 신음과 함께 정신을 잃은 듯 뜨거운 반응을 보인다. 세 번째 날씬한 OL은 음경을 이용한 마사지에 극도로 민감하게 반응하며 후배위로 세게 밀고 들어올 때마다 쾌락에 사로잡혀 경련한다. 각 여성의 반응은 마사지사의 뛰어난 실력을 보여주며 분위기를 순식간에 달아오르게 만든다.